Das sind wir

“Das Leben kann nur rückblickend verstanden werden.
Es muss aber vorausschauend gelebt werden.“
Søren Kierkegaard

Die JPM Financial Solutions Vermögens­management GmbH ist ein in Dresden ansässiges Unternehmen. Alle Gesellschafter haben ein fundiertes wirtschafts­wissen­schaftliches Studium absolviert. Als Diplomkaufmann bringt jeder das nötige wissenschaftliche Rüstzeug für das Vermögensmanagement unserer Mandanten mit.

Vermögensmanagement ist Vertrauenssache. Aus diesem Grund hat sich der Geschäftsführer, Herr Diplom-Kaufmann Jörg-Peter Müller für den höchsten Beratungsstandard der Branche entschieden. An der Hochschule für Bankwirtschaft absolvierte er ein weiteres Studium und schloss dieses als Financial Planner ab. Um eine kontinuierliche und unabhängige Kontrolle der fachlichen Qualifikation sicher zu stellen, hat sich Herr Diplom-Kaufmann Jörg-Peter Müller der Lizenzierung zum Certified Financial Planner (CFP) durch den Financial Planner Standards Board (FPSB) unterzogen.

Für unsere Mandanten stellt die Lizenzierung eine Sicherung der fachlichen Kom­pe­tenz dar, da mit der Lizenzierung zum CFP eine Verpflichtung zum Ein­halten der Berufsgrundsätze verbunden ist.

Die Berufsgrundsätze für Certified Financial Planner sind:

• Integrität
• Vertraulichkeit
• Objektivität
• Neutralität
• Kompetenz
• Professionalität

Durch uns erhalten Sie im rechtlich zulässigen Rahmen eine wissenschaftlich fundierte Beratung. Diese erstreckt sich von der Einzelanalyse über den voll­ständigen Finanzplan inklusive Erbschaftsplanung bis hin zum allumfassenden Vermögensmanagement dem Family Office. Durch den modularen Aufbau unserer Dienstleistung entscheidet jeder Mandant selbst ab wann und in welchem Umfang wir unsere Dienstleistung erbringen und bis zu welchem Punkt diese geführt werden soll.